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Per una gestione finanziaria efficace è essenziale avere accesso a informazioni finanziarie sempre aggiornate.

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Il nostro supporto continuo ti offre la tranquillità necessaria per concentrarti sulle tue attività principali.

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Corsi, convenzioni e professionisti

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Prenota i corsi di formazione

Potrai visualizzare tutti i corsi di formazione a calendario e potrai richiederne la prenotazione. Corsi di formazione su tematiche di attualità (materia finanziaria, il mondo digitale e tanto altro);

Convenzioni e professionisti

Potrai visualizzare tutte le strutture convenzionate e i professionisti ai quali chiedere informazioni e ovviamente potrai usufruire delle scontistiche a te riservate.

Cosa trovi

Potrai accedere a convenzioni, servizi e iniziative, nella quale le tue esigenze saranno sempre al centro e dove potrai proporre idee e suggerimenti. Una piattaforma sempre in evoluzione, una piattaforma “VIVA”.

Eventi e corsi

Troverai il calendario per eventi formativi focalizzati su tematiche attuali:
i lavori del futuro e l’educazione finanziaria e una volta registrato, potrai partecipare tu e la tua famiglia.
Pensati per meglio comprendere il mercato economico finanziario e digitale per padroneggiare nel nuovo mondo del lavoro.

Convenzioni

All’interno troverai convenzioni a te dedicate con autorevoli aziende del territorio, come ad esempio: Benessere & Salute e Lavoro. Strutture mediche che forniscono prestazioni diverse, per qualsiasi tipologia di controllo o check-up richiesto e strutture dedicate agli anziani, che forniscono tipologie di servizi specifici.

Professionisti

All’interno troverai un elenco di Professionisti selezionati per te allo scopo di consigliarti, a colpo sicuro, le migliori risorse per risolvere problematiche ed esigenze in modo veloce e qualitativo, come: avvocati, notai, dentisti, compagnie di marketing e comunicazione, ecc… e che possono anche esserti di utilità per la tua quotidianità.

Per i nuovi clienti

Offriamo a titolo gratuito il servizio di

Assessment & Suggestions 4 Wealth Life Balance
Pianificazione finanziaria, successoria e fiscale del patrimonio mobiliare e immobiliare della famiglia

Profilo Cliente

Analisi dettagliata del profilo Cliente e analisi qualitativa del portafoglio e dei singoli prodotti già in essere.

Asset allocation

Suggerimenti per la nuova suddivisione di un portafoglio di investimenti tra diverse classi di asset, come azioni, obbligazioni, contanti, immobili, materie prime.

Ottimizzazione fiscale

Suggerimenti e strategie utilizzate per ottimizzare l'imposta sul reddito pagata o l'imposta sulle attività finanziarie.

Parcella occulta

Quantificazione della “parcella occulta“ (quantificazione di tutti i costi annuali che sostiene un investitore nel momento in cui sottoscrive prodotti proposti da banche, da promotori finanziari, assicuratori o SGR).

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